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　　回头2024年年终，增量资金是年终A股上涨要紧推升要素，投资者开户数以及融资余额近期分明上升，从成交额和换手率来看，墟市当下处于2015年之后9年来最为生动期间。

　　2025年，国内宏观计谋方面，我国正体验向高质料成长迈进的阵痛期，有用需求不敷、财务进有缺口放大等题目凸显，这仍需财务发力，来岁将是财务大年，增量计谋希望陆续加码。

　　第一：低空经济。本年世界都正在大肆推动低空空域打点改变，来岁希望迎来贸易化运营元年。截至目前，世界起码有22个省（直辖市、自治区）发表了低空经济闭系计谋。中国低空经济定约发表《低空经济成长趋向申诉》，以为两三年今后，我国苛宏大都市的空中交通汇集和地面飞翔供职方法将基础筑成，eVTOL也将大宗量贸易化。

　　券商意见指出低空经济正在计谋、家产等多个层面均有宏大打破，行业正处于加快落地阶段、万亿墟市希望慢慢到来，看好低空成立、低空供职和低空运营三大闭节。

　　1.万丰奥威：飞翔汽车贸易化进度第一，公司通航飞机具有环球当先的墟市位置与时间上风。公司通用航空家产是行业内独一装备拥有自立学问产权的发起机，是钻石品牌飞机的重点比赛力，苛重配套机型为钻石DA40，D42和DA62等。万丰飞机连气儿第三年上榜“环球独角兽企业500强”榜单。

　　2.莱斯消息：公司是中国电科旗下，空管自愿化编造国内市占率第一。苛重产物是空管自愿化编造、空管场地打点编造、机场机坪塔台管造自愿化编造、空管模仿机编造、空管流量打点编造、交通讯号左右编造与开发、都市归纳率领平台、大多信用消息供职平台及人防应急率领消息编造等。

　　3.吉林化纤：碳纤维产能A股第一，为16000吨/年。公司已发展为环球最大的粘胶长丝厂商，苛重产物粘胶长丝能手业内比赛上风分明。公司与恒瑞、亿航等低空飞翔汽车企业均有合营。

　　4.北斗星通：高精度导航芯片国内市占率第一，市占率60%，目前国内苛重无人机都行使了公司的高精度板卡，如大疆、极飞等，墟市据有率大约正在60-70%之间。北斗星通荣登2023年中国低空经济领军企业top20排行榜。北斗星通以定位芯片、天线、地点数据供职为代表的重点时间产物普遍使用于低空经济周围各式使用。将来，北斗星通将通过修建环球遮盖、国际一流的“地点数字底座”为我国低空经济成长连续帮力，为环球智能时期成长普遍赋能。

　　5.中海达：高精度GNSS市占率国内第一，市占率30%。公司是国内特意从事高精度 GNSS（环球卫星导航编造）软硬件产物的研发、临蓐、发售，并供给基于高精度GNSS编造工程治理计划及闭系供职的龙头企业，已开垦出衡量型GNSS、GIS数据收集器、海洋探测开发、编造工程四大产物线十几个系列数十款产物，完毕了从毫米级、厘米级、亚米级到米级等差异精度品级的遮盖，已驾御了卫星绝对定位等数十项重点时间。

　　6.光洋股份：幼鹏飞翔汽车合营进度第一，完工A样交付。公司主贸易务是各式新能源与燃油汽车周密零部件、高端工业配备、智能呆板人零部件及电子线途板、电子元器件的研发、临蓐与发售。

　　7.西测测试：民用飞机产物搜检检测市占率第一。公司为插足卫星产物的闭系客户供给测试供职，比方已公然披露的火星探测器等测试供职；公司正在航空周围的客户较多，供职畛域涵盖航天、航空、武器、船舶、电子、民用飞机等多个周围及行业。

　　8.维科时间：高倍率电池进度A股第一，已供货大疆。公司的主贸易务是消费类电池（蕴涵集中物电池、铝壳电池）和幼动力电池（蕴涵两轮车电池、电动用具电池）的研发、临蓐和发售。

　　第二：人形呆板人。华为与16家呆板人家产链公司缔贯串作备忘录，标识着华为正式进甲士形呆板人周围。机构以为此刻是人形呆板人发作的窗口期，明后年人形呆板人希望入手下手放量，家产链公司将迎来较大的成长机会。

　　1.三花智控：呆板人热打点龙头，是环球稠密车企和空调造冷电器厂家的战术合营伙伴。公司已正在环球造冷空调智控元器件墟市中确立了行业当先位置，公司电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等产物墟市据有率位居环球第一

　　公司23年年报默示“全方面配合客户产物研发、试造、迭代并最终完毕量产落地；同时，同步配合客户量产方向，踊跃计议机电实行器海表临蓐组织，接待“呆板代人”时期的到来。”从“从量产落地”,“海表临蓐”等枢纽词能够看出来，这个客户即是特斯拉。

　　2.五洲新春：公司临蓐的造品轴承苛重为中幼型周密轴承。产物苛重有汽车轴承、G 系列节能电机轴承、 周密数控机床轴承、高速周密纺机轴承、呆板人谐波减速器柔性轴承等。公司将具身智能呆板人行星滚柱丝杆列为核心研发产物，已继续开垦出伶俐手微型丝杠、线性实行器行星滚柱丝杠等新产物，为将来人为智能周围带来的再造意打下根本。

　　3.鼎智科技：公司主贸易务是线性实行器、搀和式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产物的安排、研发、临蓐和发售。鼎智科技正在周密微型运动左右治理计划方面具有较为充分的时间积攒，局部线性传动产物正在人形呆板人周围送样并得回客户阶段性认同

　　4.柯力传感：公司是国内少数能向环球墟市供给中高端应变式传感器及治理计划的供应商。公司跟工业呆板人、配合呆板人客户均有合营，目前正正在给人形呆板人客户送样。

　　5.中大肆德：公司的RV减速器、谐波减速器可使用于六轴呆板人、配合呆板人上，苛重用于工业呆板人的闭节部位。公司的驱动器、伺服电机、周密减速器等可用于呆板人、工业自愿化等周围。

　　6.双环传动：公司是环球最大的专业齿轮散件研发成立企业，国内新能源汽车齿轮龙头供应商。公司子公司的呆板人减速器生意吐露优越的成长态势。

　　7.拓普集团：公司正在成长智能电动汽车八大产物线的同时，收拢呆板人家产急速成长的史册机会，聚焦并陆续拓展呆板人家产链枢纽产物和重点时间，完毕智能汽车部件生意与呆板人部件生意的协同成长。公司现有呆板人实行器产物。

　　8.绿的谐波：公司颠末多年连续研发加入，完毕了周密谐波减速器的领域化临蓐及发售，打垮了国际品牌正在呆板人用谐波减速器周围的垄断，并完毕批量出口。

　　第三：固态电池。固态电池因为其本能完胜锂电池（续航是锂电池三倍，加倍安闲不易燃），目前国内锂电池厂商研发重心都往固态电池倾斜。中商家产考虑院研报显示，到2030年国内固态电池的墟市空间将增至200亿元，2024~2030年的年复合延长率高达50.81%。申诉还预测，2023年环球固态电池渗出率约为0.1%，将来几年内，跟着固态电池上风慢慢被墟市认同，其正在环球电池墟市的渗出率希望正在2030年延长至10%。全固态电池价钱量分散:电解质36%正极31%负极9%铜箔8.1%成立用度8.1%其他质料6.7%铝箔1.6%

　　1.上海洗霸：固态电解质送样龙头客户，上海洗霸受让中国科学院的固态电池专利，公司借此验证固态电池专利时间可行性和奉行放大，目前正正在发展固态电池粉体质料家产化开垦作事。

　　2.国轩高科：公司具有专业的固态电池研发团队及专项研发预算，2024年上半年已胜利研发出车规级全固态造品电芯“金石电池”，该款30Ah的硫化物全固态电池已胜利通过苛苛的200摄氏度热箱测试，估计2027年完毕幼批量临蓐及装车测试

　　3.三祥新材：公司极力于固态电池电解质质料及枢纽原质料的研发临蓐，目前已向清陶能源等企业送样，并到达行使条件

　　4.科森科技：公司参股公司清陶能源成长为从事固态电池研发、临蓐的企业，公司控股子公司科森清陶向清陶能源成长供给电池所需模组等配套产物。

　　5.丰元股份：公司正在钠离子电池正极质料方面，依托于中科丰元高能锂电池质料考虑院的闭系团队，有较为充分的时间储存；公司正在固态电池正极质料方面也有相应研发表局。

　　6.上海电气：正在新能源汽车动力电池自愿化产线周围，胜利研发了半固态电池双层挤压涂布机开发（正极复合集流体涂布机、负极涂硅碳复合涂层涂布机），正在半固态电池配备周围博得先机。

　　第四：半导体国产取代，美国对华半导体出口新管造，百余家中国实体被列入“实体清单”。蕴涵北方华创等一系列公司正在列。跟着中美科技比赛越来越激烈，估计半导体国产化取代将进一步深化。

　　1.北方华创：公司是半导体开发龙头，公司自立研发的12英寸常压硅表延开发，完毕了对逻辑芯片、存储芯片、功率器件及特性工艺的全遮盖，且已整个胜利量产，成为客户的基线产物。北方华创“硅薄膜表延开发研发及家产化”项目于2023年获评“北京市科学时间发展奖一等奖”。

　　2.拓荆科技：公司是国内半导体薄膜开发龙头，公司苛重从事高端半导体薄膜开发的研发、临蓐、发售和时间供职。公司苛重产物为PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD等薄膜开发产物系列。

　　3.闻泰科技：公司正在环球手机ODM（原始安排成立）行业中处于龙头位置。公司旗下安世半导体是环球半导体行业分立器件龙头之一，其车用低压Power MOS芯片的墟市据有率为寰宇第二位。安世半导体为寰宇一流的半导体模范器件供应商，其客户蕴涵博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等着名公司。

　　4.华大九天：公司是集成电途安排软件龙头，公司苛重从事用于集成电途安排、成立和封装的EDA用具软件开垦、发售及闭系供职生意。公司苛重产物蕴涵模仿电途安排全流程EDA用具编造、数字电途安排EDA用具等。

　　5.长电科技：公司是寰宇第三、中国大陆第一的芯片封测龙头，生意遮盖了高中低种种集成电途封测，为国内首家拥有RF-SIM卡封装时间的厂商。正在半导体存储墟市周围，公司的封测供职遮盖 DRAM、Flash 等种种存储芯片产物，具有20多年 Memory 封装量产体验，16层 NAND Flash 堆叠，35um 超薄芯片造程才干，Hvbrid 异型堆叠等，都处于国里手业当先的位置。

　　6.韦尔股份：公司是环球第二大汽车CIS供应商；公司车载CIS芯片市占率29%位居环球第二，具有从环顾到ADAS以及自愿驾驶等车载使用所需的全套成像治理计划，具备雄厚的比赛气力。

　　7.寒武纪：公司是科创板AI芯片第一股，环球智能芯片周围的先行者，环球少数完全驾御通用性智能芯片及根本编造软件重点时间的企业。公司主营使用于各式云供职器、边沿盘算推算开发、终端开发中人为智能重点芯片的研发、安排和发售，为客户供给充分的芯片产物与编造软件治理计划。

　　8.兆易立异：公司是国内存储龙头，是A股中时间最为优秀的存储厂商；公司是环球排名第一的无晶圆厂Flash供应商。正在NOR Flash产物，据Web-Feet Research申诉显示，公司2022年Serial NOR Flash市占率延长至20%，墟市排名环球第三，前二名是华国电子和旺宏电子。

　　第五：并购重组，禁锢喊话，激动上市公司通过并购重组做大做强，大开容易之门。本年国内出台了一系列闭于并购重组的计谋准则，A股一再产生并购重组公司。新兴家产优质资产重组和守旧家产行业体例优化势弗成挡，估计来岁另有多量的公司并购重组。

　　中国五矿：国内稀土集团正正在大领域大畛域的资源整合，近期有盐湖股份控股股东变卦为中国五矿集团的案例，显示其正在资源整合方面的踊跃举止。

　　空港股份：与瑞能半导体的重组预期，瑞能半导晶闸管产物的墟市据有率，正在国内排名第一、环球排名第二。

　　麦克奥迪：实控人工北京亦庄国资，亦庄国资手上有稠密高科技公司等着上市，与光刻陷坑系的有国望光学、科益虹源等

　　第六：算力，寰宇五大科技公司（微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI），2024年等效H100最高355万片，2025年预期到达1240万片（+250%），海表GPU算力需求上涨。美斟酌进一步管造对华芯片出口，将进一步推升国产化需求，远期国产化率希望提拔；AI使用B端贸易闭环造成，国产算力希望迎来新一轮表部计谋催化期。浙商证券研报以为，参考红利增速线年三季度迎来主升段，此刻正处正在主升段中继。一方面龙头股还处正在上涨途中，另一方面国产算力也入手下手迎来扩散，近期自立可控的发酵便是国产算力的扩散闭节之一。

　　1.紫光股份：中国云打点平台墟市维系墟市份额第一，中国SDN(软件)墟市据有率墟市第一。公司主贸易务是供给智能化的汇集、盘算推算、存储、云盘算推算、安闲和智能终端等全栈 ICT 根本方法及供职。

　　2.中科曙光：中科院盘算推算所旗下，中国超算行业龙头，中国液冷数据中央向导者。主贸易务是高端盘算推算机、存储、安闲、数据中央产物的研发及成立，同时大肆成长数字根本方法维持、智能盘算推算等生意。苛重产物为高端盘算推算机、存储产物、汇集安闲产物、云盘算推算供职、数据根本方法维持、算力供职平台等。

　　3.海潮消息：国内算力龙头，公司正在国内人为智能盘算推算周围的墟市份额高出60%。是中国最大的供职器成立商和供职器治理计划供给商，环球当先的供职器厂商。，为百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎、科大讯飞、Face++等国内着名AI闭系企业供给盘算推算力支持。

　　4.海光消息：公司是国内唯逐一家临蓐x86芯片的企业，主贸易务是研发、安排和发售使用于供职器、作事站等盘算推算、存储开发中的高端治理器。公司的产物蕴涵海光通用途理器（CPU）和海光协治理器（DCU）。2024年至今，公司得回了第十五届天马奖“中国上市公司投资者相干打点天马奖”,“2024最具价钱科创板上市公司”等荣耀。

　　5.高新成长：并购算力企业华鲲振宇腐朽后后相将连续胀舞收购作事。华鲲振宇国产算力领域第一企业,是四川百强企业之一，也是西南地域最大的算力企业之一。华鲲振宇正在华为鲲鹏和昇腾整机生态中的出货量第一名。

　　6.中际旭创：环球当先的光模块治理计划供给商，2023年环球光模块供应商TOP1。公司苛重为环球数据中央及电信开发商客户供给400G、200G、100G数通光模块。公司的400G、200G和100G等高端光模块产物正在海表数据中央墟市具有较高的墟市据有率，是海表核心客户的苛重供应商之一，公司数据中央生意占比约84%。

　　7.工业富联：公司正在云盘算推算供职器出货量连续环球当先，与环球苛重供职器品牌商、国表里CSP客户深化合营，推出新一代云盘算推算根本方法治理计划，蕴涵模块化供职器、高效运算(HPC) 等。AI供职器方面，公司多年来为数家环球当先客户AI供职器供应商，公司正与客户合营举行AI Cloud data center的托管供职及运维。

　　华为最新款mate70手机解锁“AI隔空投送成效”，OpenAI推出AI智能体，能够独立左右盘算推算机。腾讯旗下AI智能作事台ilot上线Windows版本。国际着名考虑机构IDC估计，到2028年中国下一代AI PC出货量将为2024年的60倍，AIPC数据存储将从0-1到1-N的几何式的延长。

　　1.科大讯飞：公司是寰宇当先的智能语音时间企业。公司埋头语音合成与识别周围,正在语音合成、语音识别、语义清楚等周围是使用王者;高出80%的国内供职呆板人行使讯飞时间。

　　2.三六零：公司是中国最大的互联网安闲公司，PC安闲产物墟市连续排名第一。正在人为智能方面，公司自研的千亿参数大模子——360智脑4.0成效能够遮盖大模子使用的一齐场景。2023年12月22日，360智脑成为了首批通过国内首个官方“大模子模范吻合性评测”的四个大模子之一。TO B端，公司正在税务、旅游、企业供职、翻译等周围开垦的专用大模子均已跑互市业场景，赋能企业。

　　3.常山北明：公司是华为要紧的重点战术合营伙伴，与华为全周围合营，是华为钻石级经销商、华为云战术级经销商、当先级鲲鹏展翅治理计划伙伴、当先级治理计划伙伴、当先级商量与计划才干伙伴，正在数通、 IT 等多种产物具备五钻的交付才干，正在华为云、昇腾、鲲鹏等立异周围均有深远合营。

　　4.拓维消息：公司正在伶俐考察周围，联袂旗下品牌海云天科技，以人为智能时间为考察修建全场景AI才干如AI评卷监测、AI正在线监考、AI智能巡检等，完毕了真正道理上的AI智能化考察；正在智能成立周围，公司以视觉感知等时间完毕了AI质检；正在伶俐交通周围，公司以图像识别等时间完毕了AI收费考查；正在运营商生意周围，以OCR、RPA等时间完毕了AI合同打点。

　　5.工业富联：公司正在云盘算推算供职器出货量连续环球当先，与环球苛重供职器品牌商、国表里CSP客户深化合营，推出新一代云盘算推算根本方法治理计划，蕴涵模块化供职器、高效运算(HPC) 等。AI供职器方面，公司多年来为数家环球当先客户AI供职器供应商，公司正与客户合营举行AI Cloud data center的托管供职及运维。

　　6.海康威视：公司是国内最大安防视频监控产物供应商，公司盘绕AI Cloud架构，完工了边沿节点，边沿域，云中央的重点产物组织，将AI注入到产物，通落后间立异和产物立异连续引颈墟市。

　　7.拓尔思：公司苛重生意是数字当局、融媒体、金融科技、数字企业、大多安闲。公司苛重产物为大数据软件产物及供职、人为智能软件产物及供职、安闲产物、编造集成及其他。公司荣获科学时间发展奖（二等奖）、北京高精尖企业100强/北京数字经济企业100强、王选信息科学时间奖（一、二、三等奖各两项）等奖项。

　　8.昆仑万维：公司的主贸易务为AGI与AIGC生意、海表消息分发与元宇宙生意、投资生意。人为智能时间苛重显示正在oper的信息精准推送供职上;昆仑游戏和闲徕互娱组成实质板块,供给差异类型的游戏品类,餍足用户差异场景下的文娱需求。